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>COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

El comprador en un inicio está de ánimo y con disposición a cumplir con sus pagos pactados pero todo eso cambia por múltiples situaciones. Es imposible predecir que sucederá a futuro, así que el cliente no sabe a ciencia cierta si podrá cumplir con los pagos pactados al vencimiento. Esa es una realidad que enfrentan tanto empresas como consumidores, de ahí que un alto porcentaje de clientes se atrasan o dejan de realizar sus pagos; por eso la cobranza se ha convertido en un factor estratégico para la empresa. Una política eficaz de cobranza producirá resultados positivos, para ello tendrá que implementar estrategias en las distintas etapas que implica la acción de cobrar, entre ellas encontramos algunas instrumentos como: el aviso o notificación, el recordatorio, los requerimientos y la acción judicial.   Estos recursos deben ser manejados con tacto y empatía. Un motivo fuerte para hacerlo es que la empresa procura no perder a sus clientes, hoy en día es más fácil con...
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>TIPOS DE INSTRUMENTOS PARA COBRAR

AVISO DE FALTA DE PAGO Como su nombre lo indica, sólo es un AVISO. Por ser el primer documento donde se le informa al cliente que se ha retrasado en su pago crediticio, es muy conveniente ser empático y amable a la hora de redactar el documento. No se puede dar un mensaje intimidatorio, por el contrario se debe ser moderado en su redacción. Es necesario que el cliente lo tomé como lo que es, UN AVISO. La idea central es seguir conservando al cliente.  Por ejemplo: ¡Por favor!  Estaremos muy agradecidos al recibir su giro puntualmente.  Por favor envíenos su cheque.  ¿Contaremos con su cheque? ¡Por favor!  Hace _______ días venció su cuenta. Por favor haga sus remesas puntualmente.  Mucho agradeceremos su atención”. (Ettinger & Golieb, 2004, p. 302)  Ejemplo de una carta de aviso de falta de pago: Hay que mantener en el tono de esta carta al mismo nivel de  cordialidad y franqueza  que la primera llamada telefón...

>EL ROL DE LA GESTIÓN DE COBRANZA

La Cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de los clientes al igual que abre la posibilidad de “volver a prestar”; es un proceso estratégico y clave para generar el hábito y una cultura de pago en los clientes. La cobranza puede ser vista también como un área de negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en ingresos.  La cobranza es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser entendida como el paso final ya que es durante este proceso cuando la institución recibe valiosa retroalimentación sobre las políticas generales y actividades específicas de cada subproceso: promoción, evaluación, aprobación y desembolso/seguimiento. ¿Por que las IMF tienen morosidad? Existe la opinión común que la morosidad comienza cuando el cliente falla en el pago puntual de una cuota, generando así un problema de cobranza. Sin embargo, muchos problemas en la cobranza podrían evitarse si las IMF se aseguraran que los procesos previos al pro...

>LA GESTIÓN DE COBRANZA

La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los créditos, de manera que los activos exigibles de la institución se conviertan en activos líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de los clientes para futuras negociaciones. En tal sentido, la gestión de cobranza es un proceso bastante interactivo con los clientes, que parte del análisis de la situación del cliente, un oportuno y frecuente contacto con el cliente, ofreciendo en el proceso de negociación alternativas de solución oportunas para cada caso y registrando las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y el control del cumplimiento de los acuerdos negociados. Algunas acciones típicas en la gestión de la cobranza se describen a continuación, junto con un flujo grama con el proceso que sigue la gestión de cobranza:   a) Análisis del caso...

>MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE COBRANZA

La cobranza debe planearse antes del lanzamiento de un nuevo programa de microfinanzas como parte integral del producto a ofrecer y como condición necesaria para lograr el crecimiento sano y sostenido de la institución. Las secciones a continuación presentan las mejores prácticas en cobranzas y dan ejemplos ilustrativos, cuando se aplican y su implementación en instituciones de Microfinanzas.  Estas prácticas se implementan mucho antes de observar la morosidad, y buscan crear estrategias proactivas para evitar los créditos morosos. Reconocen el rol importante del personal tanto interno como externo. Recomiendan técnicas para la recopilación y mantenimiento preciso de información, la segmentación de clientes y la oferta de “productos de cobranza” conocidos también como alternativas de pago ajustadas a las necesidades de los clientes. Y finalmente, recomiendan un conjunto de políticas y procedimientos para la cobranza exitosa de créditos morosos.   Práctica No. 1 – Adopt...

>MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE COBRANZA PARTE II

Práctica No. 3 – Asegurar la Calidad de la Recopilación y Manejo de Información  La información precisa y oportuna sobre los clientes en atraso, su situación del crédito, así como el acceso a información importante que retroalimente el proceso integral de crédito, resultan relevantes para el éxito en cobranza.  Desarrollar Eficientes Sistemas de Información y Soporte Para analizar adecuadamente la gestión de cobranza, se requiere la implementación de un eficiente soporte informático que facilite el monitoreo de clientes morosos y la generación de reportes claros y precisos. Estos reportes generalmente se clasifican en tres tipos:  Reportes para el diligenciamiento de la cobranza, utilizados por el personal de campo para seguimiento de la cobranza como: lista de clientes morosos a visitar por el oficial asesor de crédito o gestor de cobranza; lista de clientes morosos por monto de crédito pendiente o días de retraso; reporte diario de mora, etc. Este tipo ...